华钰矿业拟发行4.1亿元可转债

华钰矿业9日晚间披露公开发行A股可转换公司债券的预案，公司拟公开发行总额不超过4.1亿元的A股可转换公司债券，募集资金扣除发行费用后，将全部投向公司控股子公司“塔铝金业”康桥奇多金属矿采选工程建设。

据披露，华钰矿业本次拟发行的可转债券每张面值为人民币100元，按面值发行，将向原股东优先配售，原股东优先配售后余额采用中国证监会认可的方式发行，认购不足部分由主承销商包销。可转债期限为自发行之日起六年，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第 一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券票面利率将提请公司股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价。

公告显示，华钰矿业最近三年及一期，公司合并口径资产负债率分别为35.96%、36.51%、32.23%及37.68%，公司负债率保持在较低水平，且总体平稳。

公司表示，本次公开发行可转债募集资金投资“塔铝金业”康桥奇多金属矿采选工程项目，是华钰矿业大力拓展国际业务、增强核心竞争力的重大举措。2018年公司以9000万美元的价格收购塔吉克铝业持有的“塔铝金业”公司50%股权，“塔铝金业”康桥奇多金属矿采选工程项目今明两年将正式进入建设阶段。项目投产后年处理矿石量为150万吨，年产锑精矿1.6万金属吨、金精矿2.2金属吨，公司锑精矿年产量将有较大幅度提升，同时新增黄金精矿主营产品，完善主营产品种类，优先发展金、银、铜、铅、锌、锑等优势矿种，增强持续盈利能力和抗风险能力。公司届时将控制全球将近15%锑金属供应量，对未来全球锑矿行业的定价权和决策权产生重要影响。

同时，发行本次可转债将进一步提升公司资本实力，利于合理运用财务杠杆，优化资本结构，增加公司竞争力。（田立民）

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